Câu chuyện nói về mối tình tay ba giữa Chân Mật và hai người con trai của Tào Tháo là Tào Phi và Tào Thực.

Lạc Thần là thần sông Lạc Thủy, con sông phía sau thành Lạc Dương. Lạc Thần là vợ của thần Hà Bá. Nàng không những nổi tiếng vì nhan sắc tuyệt trần mà còn vì điệu múa say đắm lòng người. Hà Bá là em trai của Hậu Nghệ, tuy đã có vợ, nhưng lại đem lòng yêu chị dâu là Thường Nga. Vào những đêm trăng sáng, thần Hà Bá thường ngồi ngắm nhìn Cung Quảng Hàn và nhớ về Thường Nga. Cũng giống như chồng mình, Lạc Thần lại đem lòng yêu anh chồng là Hậu Nghệ. Không may, mọi chuyện bị phát hiện, nàng bị đày xuống trần gian để chịu kiếp nạn tình duyên của người phàm trần. Lạc Thần chuyển kiếp thành Chân Mật có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, báo hiệu cuộc đời với bao đau khổ.

Tào Thực là chuyển sinh của Hậu Nghệ. Tào Thực và Chân Mật gặp nhau ở Nghiệp Thành, cả hai bị đối phương thu hút và nhanh chóng phải lòng nhau. Tào Thực vốn không màng địa vị, danh lợi, lại thêm tình yêu với Chân Mật, chàng chỉ muốn được sống bình dị cuộc đời bình thản với mỹ nhân. Nhưng vòng xoáy cuộc đời kéo mối tình đẹp giữa Tào Thực và Chân Mật vào trong khi Tào Phi ngang tàng, hung ác có tình cảm với Chân Mật và muốn chia rẽ đôi uyên ương.